Budování efektivní obchodní strategie vyžaduje jasný přehled o vašich finančních cílech. K tomu potřebujete znát vaši přesnou toleranci vůči riziku, stanovení vašich krátkodobých a dlouhodobých finančních potřeb a pochopení toho, jak obchodování může přidat hodnotu vašemu portfoliu.
Ať už teprve začínáte, nebo se snažíte optimalizovat svou stávající strategii, je důležité věnovat nějaký čas analýze těchto faktorů a stanovení přístupu, který je vhodný pro vaše podnikání.
Posuďte svoji toleranci vůči riziku
Při plánování obchodu se často diskutuje o toleranci k riziku a je to klíčový faktor při určování nejlepšího druhu strategie, kterou je třeba přijmout. Tolerance k riziku se bude během vašeho života měnit, je proto zásadní pravidelně přehodnocovat vaši chuť k riziku, zvláště když čelíte finančním změnám nebo změnám životního stylu.
Hodnocení tolerance rizika založené na čase je jedním z populárních přístupů a může pomoci určit vaše okamžité i dlouhodobé strategie. Pokud máte delší investiční horizont, můžete tolerovat vyšší úroveň rizika a může být výhodné hledat obchodní příležitosti během období volatility. Pokud máte kratší investiční horizont, můžete se nejlépe vypořádat s třídami aktiv s nižším rizikem, které vám pomohou diverzifikovat vaše portfolio a zároveň udržet vaše celkové riziko na uzdě.
Vyberte si správné obchodní produkty
Ať už vás zajímají možnosti obchodování, futures kontrakt nebo jiné cenné papíry, pochopení hodnoty, kterou mohou vašemu portfoliu přidat, je důležitou součástí rozvoje vyvážené obchodní strategie. I když jsou možnosti složité a nesou určitou míru rizika, mohou také nabídnout větší flexibilitu a nižší počáteční investice než obchodování s akciemi.
Na druhé straně futures obecně nesou vyšší míru rizika, a proto vyžadují ještě přesnější strategii. Navzdory rizikům mohou futures také nabídnout zvýšenou likviditu i expozici vůči široké škále finančních nástrojů, včetně akcií, měn a komodit. Díky dobře implementované strategii mohou také kompenzovat riziko pro ostatní části vašeho portfolia a sloužit jako způsob zajištění proti výkyvům trhu, což je pro mnoho obchodníků v dnešní době prioritní.
Pokud jste ostřílený obchodník a již jste si vybrali obchodní strategii, která odpovídá vašemu tržnímu výhledu a obchodním cílům, určení správné kombinace opcí, futures a dalších finančních nástrojů vám může pomoci optimalizovat vaše portfolio a vést k lepším výnosům. Jak se mění podmínky na trhu, zejména v obdobích výrazné volatility, může vám častá úprava pozice pomoci omezit ztráty a chránit před velkými poklesy.
Zdroj: investopedia.com
